IPO 2024: полный список компаний

Российский рынок первичных размещений акций переживает возрождение. Количество IPO в этом году может оказаться рекордным: уже 7 компаний успешно его провели и еще несколько на стадии подготовки.

• По прогнозу «Эксперт РА», в 2024 году число размещений может достигнуть двузначных значений.
• Сбер в настоящее время прорабатывает около 15 потенциальных IPO, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ Председатель правления банка Анатолий Попов.
• Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, поручил дополнительно стимулировать выход российских компаний на IPO.

Все эти новости говорят о том, что нас ждет еще больше новых размещений.

Сегодня посмотрим поближе на компании, которые уже вышли на IPO и поговорим о тех, кто может сделать это в ближайшее время.

Какие компании уже провели IPO в 2024 году?

Делимобиль (Каршеринг Руссия) #DELI

Делимобиль — российский сервис краткосрочной аренды автомобилей (каршеринга), запущенный в 2015 году. «Делимобиль» работает в ряде городов России, численность его автопарка составляет более 24 000 автомобилей. Сервис относится к категории каршеринга (от англ. car sharing), то есть совместного использования автомобиля. «Делимобиль» принадлежит компании ООО «Каршеринг Руссия», входящей в холдинг General Invest.

Начало торгов: 07.02.2024
Объем привлеченных средств, млд рублей: 4,2
Капитализация на момент начала торгов, млд рублей: 46,6
Free Float: 9%

Диасофт #DIAS

«Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. За 30 лет работы на рынке финансовых технологий в компании накоплен уникальный опыт разработки, внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации банков, страховых и инвестиционных организаций, казначейств корпораций. 15 лет «Диасофт» инвестирует в продвижение идей и технологий цифровой трансформации, в создание и развитие омниканальной цифровой платформы.

Начало торгов: 13.02.2024
Объем привлеченных средств, млд рублей: 4,14
Капитализация на момент начала торгов, млд рублей: 47,25
Free Float: 8%

Алкогольная группа Кристалл #KLVZ

ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (материнская компания Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл») – производитель ликероводочной продукции. Существует с 1896 года.

Начало торгов: 21.02.2024
Объем привлеченных средств, млд рублей: 1,15
Капитализация на момент начала торгов, млд рублей: 8,75
Free Float: 13%

Европлан #LEAS

Европлан — лизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Начало торгов: 29.03.2024
Объем привлеченных средств, млд рублей: 13,1
Капитализация на момент начала торгов, млд рублей: 105
Free Float: 13%

Займер #ZAYM

МФК Займер — ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования по объемам выдач займов и чистой прибыли. Миссия Компании — обеспечивать финансовую доступность, с помощью новейших технологий предоставляя миллионам людей удобный доступ к заемным ресурсам, помогая в решении повседневных и непредвиденных финансовых вопросов.

Начало торгов: 12.04.2024
Объем привлеченных средств, млд рублей: 3,5
Капитализация на момент начала торгов, млд рублей: 23,5
Free Float: 15%

МТС-Банк #MBNK

МТС Банк — российский коммерческий банк, основанный в 1993 году. Штаб-квартира находится в Москве. Большая часть акций принадлежит компании «МТС». МТС Банк — ведущая цифровая финтех-платформа с широким спектром финансовых сервисов и продуктов. Входит в топ-25 крупнейших банков России по величине капитала и активов, а также в топ-3 самых быстрорастущих розничных банков в стране. Банк входит в тройку лидеров рейтинга инновационности банков по версии фонда «Сколково».

Начало торгов: 26.04.2024
Объем привлеченных средств, млд рублей: 11,5
Капитализация на момент начала торгов, млд рублей: 86,6
Free Float: 13%

Элемент #ELMT

ПАО «Элемент», один из крупнейших разработчиков и производителей электроники, лидер в области микроэлектроники в России, создан в 2019 году на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха". Группа «Элемент», объединяет более 30 предприятий, является единственной в России компанией с полным циклом разработки и производства микроэлектроники.

Начало торгов: 30.05.2024
Объем привлеченных средств, млд рублей: 15
Капитализация на момент начала торгов, млд рублей: 105
Free Float: 14%

IVA Technologies #IVAT

IVA Technologies — ведущий российский разработчик экосистемы IT-решений для корпоративных коммуникаций, обеспечивающих качественные услуги связи для совместной работы на различных устройствах, среди которых персональный компьютер, планшет, смартфон и офисный телефон. Сегодня в портфеле Компании 14 продуктов и решений с широким набором функциональных преимуществ и бескомпромиссным уровнем безопасности: наряду с флагманской платформой видео-конференц-связи (ВКС) IVA MCU, это также корпоративный мессенджер, видеотерминалы, облачная платформа ВКС «ВКУРСЕ», линейка IP-телефонов и другие продукты.

Начало торгов: 04.06.2024
Объем привлеченных средств, млд рублей: 3,3
Капитализация на момент начала торгов, млд рублей: 30
Free Float: 11%

Кто еще может выйти на IPO в 2024 году?

Крупнейший акционер ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков еще в прошлом году сообщал "Интерфаксу", что видит актуальность IPO для непубличных портфельных компаний группы в 2024 году.

Конкретную портфельную компанию-претендента на IPO он не назвал. Следующими кандидатами после МТС Банка являются:

Биннофарм Групп

«Биннофарм Групп» — один из крупнейших производителей лекарственных препаратов в России, созданный в 2020 году после объединения заводов «Синтез», «Алиум», «Биннофарм» и «Биоком». Выпускает широкий перечень рецептурных и безрецептурных препаратов (20% продукции выпускается по полному циклу). Лекарственные средства «Биннофарм Групп» широко представлены в тендерном и розничном сегментах российского фармацевтического рынка и экспортируются в 13 стран.

Cosmos Hotel Group

Cosmos Hotel Group — российский гостиничный оператор. Создан в 2015 году в структуре холдинга АФК «Система». Входит в число крупнейших операторов гостиниц в России. По состоянию на середину 2023 года управляет 33 отелями от 3 до 5 звёзд.

Медси

Медси́ — российская сеть частных медицинских клиник, основаная в 1996 году. Сеть включает лечебно-профилактические учреждения в Москве и области, клиники и медицинские пункты в городах России, клинико-диагностические центры, Департамент семейной медицины, службу Скорой медицинской помощи, специализированные детские клиники, а также педиатрические отделения в клиниках Москвы и регионов, клинические больницы, санатории и фитнес-центры.

О планах "Ростелекома" провести IPO одной из своих дочерних компаний во второй половине 2024 года стало известно со слов президента компании Михаила Осеевского в феврале 2024 года.

"Ростелеком" еще в апреле 2021 года, презентуя стратегию, заявлял о планах привлечения стратегических партнеров или проведения IPO некоторых ключевых бизнес-направлений (среди них назывались ЦОД и облачные сервисы, информбезопасность, цифровая медицина и ряд других).

Михаил Осеевский:

"Вы знаете, что наша стратегия предполагает вывод на IPO целого ряда наших дочерних компаний. И во второй половине года мы такой опыт уже реализуем, но он будет не единственным"

Ранее он говорил журналистам, что в ходе IPO "дочки" оператор планирует продать небольшой пакет, чтобы "протестировать аппетит инвесторов".

«Озон фармацевтика» — российский производитель лекарственных средств-дженериков. Портфель «Озон фармацевтики» включает в себя 421 наименование аналогов патентованных готовых лекарственных средств.

О намерении компании провести IPO в «осеннее окно» сообщили два источника «Ведомостей» в начале апреля этого года.

По словам исполнительного директора Андрея Горшкова, какого-либо конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не было принято. «Если компания примет такое решение, мы обязательно об этом объявим», – резюмировал топ-менеджер.

ИКС Холдинг (сокр. от Интеллектуальные компьютерные системы) — российская многопрофильная технологическая компания, занимается инвестициями, управлением и консолидацией на рынке телеком-медиа и технологий. В экосистему «ИКС Холдинга» входят разработчик систем хранения данных YADRO, группа компаний в сфере информационной безопасности «Цитадель», научно-исследовательская компания «Криптонит» и проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

Холдинг рассматривает возможность провести IPO после того, как разместит первый выпуск облигаций на Московской бирже в 2024 году. Основная причина выхода на IPO — наличие ряда крупных проектов, которые требуют дополнительного финансирования.

Arenadata — ведущий разработчик платформы сбора и хранения данных. На сегодняшний день портфолио компании состоит из программных продуктов с открытым исходным кодом, интегрированных в единую платформу Arenadata Enterprise Data Platform (EDP). Среди клиентов Arenadata крупнейшие компании России, а в число наших партнёров входят ведущие ИТ-компании, облачные провайдеры и интеграторы.

По информации «Ведомостей», компания начала подготовку к IPO на Московской бирже, планирует провести сделку до конца 2024 года и привлечь до 5 млрд руб. Генеральный директор группы Arenadata Максим Пустовой ответил, что компания динамично развивается и постоянно изучает возможности дальнейшего роста бизнеса. Но какого-либо конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не было принято, добавил он.

JetLend — краудлендинг-платформа для прямого онлайн-финансирования бизнеса физическими лицами и институциональными инвесторами.

Инвестиционная платформа завершила реорганизацию в холдинг и сообщила о намерении провести pre-IPO в июне 2024 года.
JetLend анонсировал намерение провести первичное публичное размещение акций еще в 2023 году. Компания станет первой российской краудлединговой платформой, которая выйдет на IPO.

SOKOLOV — ювелирный бренд, один из лидеров рынка по объемам производства украшений и ведущий игрок рынка ювелирного ритейла. Объединяет одно из крупнейших в России ювелирных производств, аффинажный завод, пул оптовых дистрибуторов в России и СНГ, а также собственную омниканальную розницу, основанную на прямой коммуникации с клиентами через мобильное приложение, веб-сайт и сеть фирменных магазинов.

Генеральный директор компании Николай Поляков заявлял журналистам, что холдинг Sokolov будет готов к IPO к концу 2024 года.

ГК «Промомед» — российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством, исследованиями и дистрибуцией лекарственных средств. Основная производственная площадка компании — завод «Биохимик» в Саранске.

«Промомед» планирует провести IPO до конца года и привлечь около 10 млрд руб. Представитель группы ответил «Ведомостям», что конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не принято, но рассматривается все возможности привлечения капитала.

ГК АПРИ работает в качестве девелопера с 2014 года, является лидером строительной отрасли Челябинской области по объему возводимого жилья. Специализируется на реализации проектов строительства жилья в рамках комплексного освоения территории.

Девелопер рассматривает возможность IPO этим летом, разместив на фондовой бирже небольшой пакет акций. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора по коммуникациям АО "АПРИ" Олег Гришанков.

КИФА — инновационная платформа для работы напрямую с производителями из Китая, России, Белоруссии и других стран.

О возможном проведении IPO на Московской бирже «Ведомостям» рассказали два источника, близких к сделке. Сделка может быть проведена в 2024 г., рассказал один из источников. Другой уточнил, что платформа рассматривает возможность проведения IPO в начале второго полугодия, но «все будет зависеть от рыночной конъюнктуры». По информации собеседников, сделка пройдет в формате cash-in, т. е. привлеченные средства останутся в капитале. Компания планирует направить их на развитие инфраструктуры и финансирование текущей стратегии роста.

Представитель «Кифы» на запрос «Ведомостей» ответил, что компания рассматривает «различные возможности привлечения финансирования». Ранее о потенциальном выходе на биржу говорил заместитель председателя совета директоров платформы Кайл Шостак. Один из собеседников уточнил, что для организации IPO компания привлекла инвестиционную компанию (ИК) «Финам». Ее представитель подтвердил «Ведомостям», что ИК занимается сделкой.

Skyeng — онлайн-школа по изучению английского языка. Обучение происходит на собственной учебной платформе, а также при помощи мобильного приложения, расширений для браузера и обучающих рассылок.

Источники «Ведомостей» в крупных банках сообщили, что компания собирается выйти на биржу в первом полугодии 2024 года и в ходе размещения готовится привлечь 3–5 млрд рублей. IPO Skyeng может стать первым на российском edtech-рынке.

Skillbox — российская компания, работающая в сфере онлайн-образования, основанная в 2016 году, входит в образовательный холдинг Skillbox Holding Limited.

О том, что образовательная платформа Skillbox планирует IPO, РБК рассказали три источника на инвестиционном рынке. По информации еще одного собеседника, синдикат андеррайтеров для размещения еще не сформирован, но он допустил, что IPO Skillbox может состояться в этом году.

Представитель Skillbox заявил РБК, что они «не исключают возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском EdТech-рынке», однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно.

Завод Ламбумиз — предприятие полного цикла производства упаковки GABLE TOP из российского сырья, с опытом работы более 52 лет.

По информации РБК, первичное размещение акций на бирже производителя упаковки может состояться в конце 2024-го — середине 2025 года.

Акционеры компании на годовом общем собрании, которое состоится 27 июня, обсудят возможность ее выхода на биржу, говорится в пресс-релизе компании.

Итог

Мы рассмотрели 7 компаний, которые уже провели IPO и 15 компаний, которые могут это сделать уже до конца 2024 года. Список потенциальных кандидатов мог бы быть гораздо шире, но мы не стали включать в него тех, кто пока не заявлял о сроках выхода на биржу или намерен сделать это гораздо позже.

Самостоятельно проанализировать любую из компаний, вышедших на IPO, можно в скринере на сайте FinanceMarker.