Скринер облигаций FinanceMarker
25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. Многие эксперты прогнозируют еще одно повышение на предстоящем заседании в декабре. Высокая ключевая ставка стимулирует переток капитала инвесторов из акций в облигации и дает инвесторам шанс зафиксировать высокую доходность.
Сегодня расскажем, как использовать возможности скринера FinanceMarker для поиска самых лучших облигаций ОФЗ и замещающих облигаций.
Облигации федерального займа (ОФЗ)
Почему мы будем смотреть именно ОФЗ, а не корпоративные облигации, доходность по которым может быть выше? Исходим из того, что ОФЗ - самый надежный инструмент инвестирования на Российском фондовом рынке.
Чтобы найти ОФЗ, открываем скринер облигаций и выбираем фильтр "ОФЗ":
Дальнейшие шаги по поиску зависят от того, ждем ли мы роста или падения ключевой ставки в дальнейшем. Подробнее о двух возможных сценариях мы рассказывали в одной из предыдущих статей.
Разница в низкой/высокой дюрации. Если ожидается понижение процентной ставки - лучше покупать облигации с большой дюрацией (они больше вырастут). Если повышение - облигации с меньшей дюрацией (они меньше упадут).
В обоих случаях нас интересуют ликвидные ОФЗ по цене как можно дешевле номинала с хорошей доходностью.
Выставляем сортировку по цене к номиналу и далее выбираем подходящие по доходности, объему и дате погашения варианты:
Перейдя на страницу конкретной облигации, вы можете получить информацию об изменении ее цены, параметрах выпуска и данных о доходности. А также отслеживать прошедшие и предстоящие купонные выплаты. Пример карточки ОФЗ 26238:
Ниже - диаграмма, с помощью которой можно сравнить доходность к погашению или купонную доходность выбранной облигации с другими ОФЗ.
Замещающие облигации
В отличие от ОФЗ, замещающие облигации позволяют получать доходность в валюте (выплаты по ним рассчитываются исходя из текущего курса рубля), тем самым застраховать свои средства от падения курса рубля.
Чтобы найти замещающие облигации, открываем скринер облигаций и выбираем фильтр "Замещающие":
Или задаем параметры вручную через панель фильтров - этот вариант подойдет для более тонкой настройки поиска:
Изначально применена сортировка по объему, это помогает отсечь неликвидные облигации. Ориентируемся на интересующую доходность, ставку купона, дюрацию или частоту выплат.
Пример с сортировкой по ставке купона:
Карточки замещающих облигаций аналогичны ОФЗ и содержат информацию об изменении цены, параметрах выпуска и данных о доходности.
Пример карточки замещающей облигации ЛУКОЙЛ 31 RU000A1059R0:
Карта доходностей поможет сравнить выбранную облигацию с другими замещающими облигациями по доходности к погашению или купонной доходности:
Скринер облигаций FinanceMarker доступен для всех пользователей FinanceMarker бесплатно! Воспользуйтесь им уже сейчас для выбора лучших облигаций для своего портфеля: