Учет инвестиционного портфеля
FinanceMarker.ru позволяет инвестору вести учет инвестиционного портфеля - добавлять сделки по бумагам (акции, облигации, ETF), отслеживать доходность портфеля и анализировать активы.
В этой статье о том, как создать новый портфель на FinanceMarker.ru и добавить в него свои сделки.
Создание нового портфеля
Перейдите в раздел Портфель на FinanceMarker.ru и нажмите кнопку "Создать портфель" в правом верхнем углу экрана:
В открывшемся окне заполните все поля:
- Название
Укажите название своего инвестиционного портфеля - Описание
Задайте описание (необязательно) - Основная валюта
В ней будет считаться общая стоимость портфеля - Публичный портфель
Отметьте, если хотите, чтобы другие пользователи смогли видеть ваш портфель - Уведомления в телеграм
Отметьте, чтобы получать уведомления по портфелю в телеграм.
Добавление / Импорт сделок в портфель
После сохранения, вы попадает на страницу портфеля:
Теперь нужно добавить в портфель сделки. Сделать это можно двумя способами:
Ручное добавление сделки по портфелю
Нажмите кнопку "Добавить сделку" и заполните все поля в открывшемся окне:
Импорт сделок от своего брокера
Раскройте пункт "еще" в панели портфеля и выберите импорт сделок. В открывшемся окне выберите своего брокера из списка и приложите файл со сделками.
Аналитика инвестиционного портфеля
После того, как сделки учтены - портфель покажет актуальное состояние активов:
И построит аналитику портфеля:
Просмотр и анализ сделок
При необходимости вы можете переключаться между портфелем и совершенными сделками. Для этого используйте переключатель в правом верхнем углу экрана:
В ракурсе сделок вы можете:
- Искать совершенные сделки по параметрам
Например найти сделки по определенному активу или сделки за указанный отрезок времени - Редактировать ранее совершенные сделки
Если нужно поменять дату, цену или другие параметры - Удалять ранее совершенные сделки
Например ошибочные сделки - Выгружать список совершенных сделок
Выгрузка происходит в CSV файл
Вы также можете настроить получение уведомлений и сводки по своему портфелю в телеграм.
Спасибо,
Задавайте вопросы в комментариях.