BMY Bristol-Myers Squibb Company

Американская биофармацевтическая компания Bristol Myers Squibb опубликовала финансовую отчетность за третий квартал.

По итогам квартала выручка Bristol Myers Squibb выросла на 10,2% г/г и составила $11,62 млрд, превысив наши ожидания на $100 млн.

Чистая прибыль компании составила $1,50 млрд, снизившись на 26,7% г/г, а скорректированная чистая прибыль на акцию составила $2,00 и на 8 центов превзошла наши прогнозы.

Продажи большинства ключевых наименований показали положительную динамику г/г – Eliquis возросли на 15% до $2,41 млрд, Orencia – увеличись на 5% до $870 млн, Opdivo – выросли на 7% до $1,91 млрд, Yervoy – выросли на 15% до $515 млн. Продажи Revlimid, пополнившего линейку препаратов компании после приобретения Celgene, выросли на 11% г/г до  $3,35 млрд.

Компания уточнила свой прогноз по скорректированной прибыли на акцию с диапазона $7,35 – 7,55 до $7,40 – 7,55.

Акции Bristol Myers находятся в числе наших рекомендаций на покупку с целевой ценой $79,94 и потенциалом роста 41,5% от текущих отметок. После рассмотрения отчетности за третий квартал мы считаем целесообразным сохранить прежнюю рекомендацию "Покупать" и целевую цену $79,94.

Апдейт от 07.02.2022

Американская биофармацевтическая компания Bristol Myers Squibb опубликовала финансовую отчетность за четвертый квартал.

По итогам квартала выручка Bristol Myers Squibb выросла на 8,1% г/г и составила $12,0 млрд вровень с нашими прогнозами. Продажи большинства ключевых наименований показали положительную динамику г/г – Eliquis возросли на 18% до $2,7 млрд, Opdivo – выросли на 11% до $2,0 млрд, Yervoy – увеличились на 16% до $545 млн. Продажи Revlimid, пополнившего линейку препаратов компании после приобретения Celgene, выросли на 1% г/г до $3,33 млрд.

Скорректированная чистая прибыль компании составила $4,10 млрд, увеличившись на 24,2% г/г, а скорректированная чистая прибыль на акцию составила $1,83 и на 3 цента превзошла наши ожидания.

Акции Bristol Myers находятся в числе наших рекомендаций на покупку с целевой ценой $79,94 и потенциалом роста 23% от текущих отметок на конец сентября 2022 года. С начала 2022 года бумага находится в плюсе на 4,2%. После рассмотрения отчетности за четвертый квартал мы считаем целесообразным сохранить прежнюю рекомендацию "Покупать" и целевую цену $79,94.