OGKB ОГК-2

Идея покупки заключается в том, что в ближайшие годы ОГК-2 будет одной из наиболее интересных дивидендных фишек на нашем рынке за счет сразу нескольких факторов: 1) Рост прибыли за счет платежей по ДПМ (ОГК-2 позже всех закончила первую волну модернизации станций и будет еще долго получать повышенные выплаты) 2) Рост тарифов на КОМ, особенно в 2021-2022 годах 3) Вероятный рост пэйаута с текущих 35% до 50% Бонусом идет делеверидж, за счет которого уменьшатся процентные платежи (вырастут прибыль и дивы) и будут улучшаться мультипликаторы. Двузначная ДД бонусом к целевой цене.