AMGN Amgen Inc

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии.

Препараты Amgen предназначены для лечения онкологических/гематологических заболеваний, сердечно-сосудистых и нефрологических недугов, патологических состояний костной ткани, псориаза, ревматоидного артрита и др. Из фирмы, основанной три десятилетия назад группой ученых и венчурных капиталистов, Amgen трансформировалась в биотехнологического гиганта с рыночной капитализацией свыше $ 135 млрд.

Пандемия коронавируса оказала умеренное негативное влияние на бизнес Amgen, при этом рост продаж относительно более новых препаратов позволил преодолеть отрицательный эффект от снижения количества очных врачебных консультаций и назначений лекарств в странах Запада.

В отчетности Amgen за третий квартал мы не усмотрели причин для беспокойства относительно бизнеса компании в условиях пандемии.

Акции Amgen недооценены с фундаментальной точки зрения по отношению к основным конкурентам.

Мы присваиваем акциям Amgen рекомендацию Покупать.

Апдейт от 23.06.2021

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии. Amgen можно считать пионером в области применения живых клеток для производства биопрепаратов. Ключевую роль в становлении Amgen как гиганта биофармацевтической отрасли сыграло создание онкологического средства филграстим (препарат Neupogen и его модификация Neulasta). Пандемия коронавируса оказала умеренное негативное влияние на бизнес Amgen, при этом рост продаж новых препаратов позволил преодолеть отрицательный эффект от снижения количества очных врачебных консультаций и назначений лекарств в странах Запада. К ним имеет все шансы добавиться Sotorasib. Мы рекомендуем покупать акции Amgen: наша оценка справедливой стоимости компании составляет $285,74 на акцию, что равно потенциалу 19%.

Апдейт от 23.09.2021

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии.

Amgen можно считать пионером в области применения живых клеток для производства биопрепаратов. Препараты Amgen предназначены для лечения онкологических/гематологических заболеваний, сердечно-сосудистых и нефрологических недугов, патологических состояний костной ткани, псориаза, ревматоидного артрита и многого другого.

Amgen проводит активную стратегию приобретений, которая нам весьма импонирует. Так, в 2019 году был приобретен блокбастер Otezla, по которому компания продолжает планомерно добиваться расширения показаний к применению. В 2021 году Amgen приобрела фирму Five Prime Therapeutics для расширения своей онкологической линейки, а также компанию Rodeo Therapeutics ради ее регенеративных разработок и фирму Teneobio с ее разрабатываемым новым классом антител.

Мы рекомендуем "Покупать" акции Amgen на ближайший год с целевой ценой $285,74 на акцию, что предполагает потенциал роста в размере 32,8% от текущих отметок.

Апдейт от 03.11.2021

Находящаяся в нашем аналитическом покрытии американская биотехнологическая компания Amgen отчиталась за третий квартал.

Квартальная выручка компании увеличилась на 4,5% г/г до отметки $6,71 млрд и на $20 млн превысила наши ожидания. В частности, выручка от препарата-бестселлера Enbrel уменьшилась на 3% г/г до $1,29 млрд, Prolia – выросла на 15% до $803 млн, Otezla – увеличилась на 13% до $609 млн.

Скорректированная чистая прибыль Amgen увеличилась на 8% г/г до $2,66 млрд, при этом в расчете на акцию она составила $4,76 на акцию и на 45 центов превысила наши ожидания.

Компания прогнозирует выручку за 2021 год в диапазоне $25,8-26,2 млрд и скорректированную чистую прибыль на акцию – в диапазоне $16,50-17,10.

Акции Amgen находятся в нашем аналитическом покрытии c рейтингом "Покупать" и целевой ценой $285,74, подразумевающей потенциал роста в размере 33,4% от последней цены закрытия. После рассмотрения квартального отчета мы считаем целесообразным сохранить без изменения и рекомендацию, и целевую цену.