RTKM Ростелеком
Статус: Активна
40% за 12 мес.
Дата публикации: 2024-08-13
Обновление от: 2024-10-07
Плановое окончание: 2025-08-13
АКБФ Инвестиции ( Рейтинг )
85
Вход
55.75
Цена
118.71
111.75
Цель
Инвест-идея Ростелеком
Ужесточение налоговых и кредитных условий
Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 6,06 рублей за акцию
UPD: Акционеры проголосуют 16 сентября. Купить акции под выплату можно до 26 сентября.
Эта информация соответствовала нашим оценкам. С учетом данных отчетности по МСФО мы повысили прогноз чистой прибыли компании по итогам 2024 г. с 44,4 млрд руб до 48,2 млрд руб.
В то же время, с учетом ужесточения налоговых и кредитных условий, учитывая корректировку прогноза ВВП РФ и ожидаемое сохранение позитивной (со среднегодовым приростом в 10% / 30%) динамики наиболее ликвидных сырьевых рынков, расчетные значения выручки доходов и чистого денежного потока компании в 2025-2030 гг. пересмотрены с понижением.
Оценка справедливой стоимости обыкновенных и привилегированных акций Ростелекома незначительно скорректирована вниз до 118,69 руб и 111,75 руб. против 118,74 руб и 112,16 руб. ранее.
Оценкам соответствует потенциал роста на 41% и 46% и рекомендация «покупать»
