DIAS Диасофт

Сегодня акционеры Диасофта утвердили выплату дивидендов за 1 кв. 2024 финансового года в размере 45 руб./акцию (доходность 0,9%). Последний день для покупки под дивиденды - 19 сентября. Если компания продолжит платить 80% EBITDA на дивиденды, годовая доходность может составить порядка 8%.

Компания уверенно растет двузначными темпами, сохраняя заявленные 30% роста выручки. При этом законтрактованная выручка за 2 кв. увеличилась на 43% г/г - Диасофт чувствует себя уверенно на рынке за счет того, что развивает собственные решения и разработки, замещая ушедших иностранных вендоров.

По итогам года компания ожидает сохранить рентабельность по EBITDA на уровне прошлого года (43-45%). У Диасофта также отрицательный чистый долг, что выгодно отличает его от других компаний на фоне высоких ставок.

Мы считаем бумаги интересными для долгосрочных инвесторов. Наша целевая цена - 6600 руб.