Новое партнерство — новые источники доходов
CARM ПАО "СмартТехГрупп"
Статус: Активна
32% за 22 дн.
2.2
Вход
2.14
Цена
2.9
Цель
Инвест-идея ПАО "СмартТехГрупп"
Новое партнерство — новые источники доходов
Инвестиционная идея по акциям ПАО "СмартТехГрупп" опубликована
2024-09-12:
СмартТехГрупп — новое партнерство — новые источники доходов
• СмартТехГрупп и Промсвязьбанк объявили о стратегическом партнерстве, которое, на наш взгляд, отвечает целям СТГ и, вполне вероятно, станет для СТГ важным источником выручки, за счет чего поможет выйти на траекторию высокой рентабельности.
• Вместе с тем рентабельность, которую компания показывает в нынешнем году, и рост стоимости капитала вынуждают нас понизить прогнозы, вместе с которыми уменьшается и оценка.
• Мы считаем целесообразным предъявить бумаги к выкупу в рамках объявленной ПСБ оферты по цене выше 2,35 руб/акцию.
• Мы же по акциям СТГ устанавливаем целевую цену на конец 2025 г. на уровне 2,9 руб. за штуку.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией