ТОП-5 российских акций с высоким потенциалом роста от Ингосстрах Инвестиций
1.Сбербанк SBER
Сбербанк заработал в 2022 году 300.2 млрд руб. по РСБУ, по МСФО банк получил прибыль в размере 270.5 млрд руб. За год Сбер нарастил клиентскую базу и объем кредитного портфеля, показав существенные темпы восстановления и подтвердив свои лидерские позиции в банковском секторе.
Наблюдательным советом Сбера рекомендован к выплате рекордный объем дивидендов – 565 млрд руб. или 25 руб. на акцию (дивидендная доходность превышает 12%).
Аналитики ожидают, что по итогам 2023 года Сбербанк заработает более 1 трлн руб. чистой прибыли. Считают, что акции Сбера остаются фундаментально недооцененными, потенциал роста котировок превышает 20%
2.НОВАТЭК NVTK
Один из крупнейших в России независимых производителей газа. Группа также занимается переработкой газа и жидких углеводородов. НОВАТЭКу, по заявлениям представителей компании, удалось избежать снижения экспортных поставок в 2022 г.
НОВАТЭК устойчив также с точки зрения своего портфеля заказов на СПГ, к поставкам которого пока не применяются какие-либо ограничения.
На горизонте нескольких лет есть вероятность роста бизнеса за счет запуска первой линии "Арктик СПГ 2", который намечен на конец 2023 г.
Также на бизнесе компании положительно скажется введение в эксплуатацию двух перевалочных комплексов, что приведет к некоторой оптимизации транспортных расходов. Среди основных рисков можно выделяют риски, связанные с поставками оборудования, изменения налогообложения, геополитические риски, неблагоприятную ценовую динамику.
3.Самолет SMLT
Характеризуется достаточно сильным операционным профилем, хорошей географической диверсификацией и диверсификацией по проектам, высокой самообеспеченностью земельными участками.
За 2022 г. рост объема продаж первичной недвижимости компании составил 42% в натуральном выражении и 45% в денежном выражении.
У компании есть достаточно амбициозная стратегия развития, предполагающая продолжение активного расширения объемов строительства и экспансию в другие регионы. Согласно озвученным планам Самолета, в 2023 г. компания намеривается добиться роста объемов продаж первичной недвижимости на 80% и удвоить показатель EBITDA за счет запуска новых проектов в Московском и Северо-Западном регионе, а также выхода в другие российские регионы и развития новых бизнес-вертикалей.
Несмотря на активный рост бизнеса, компания выплачивает дивиденды. Согласно дивидендной политике, коэффициент выплаты Самолета от чистой прибыли составляет не менее 50% при соотношении показателя чистый̆ долг / скорректированная EBITDA < 1,0x.
4.Positive technologies POSI
Один из лидеров на рынке кибербезопасности в России с долей рынка около 10%. Количество сотрудников группы в 2022 году превысило 1500 человек. В портфеле продуктов группы насчитывается 16 решений, что существенно для такого типа бизнеса.
Позитив планирует увеличить свою долю рынка до 30%. Компания присутствует практически во всех сегментах рынка кибербезопасности, кроме средств защиты пользователей и рабочих станций, которые являются более зрелыми сегментами и не создают таких значимых перспектив роста. В 2024 году группа планирует запуск Firewall нового поколения, что может дополнительно упрочить позиции компании на российском рынке.
Компания представила достаточно сильные предварительные результаты за 2022 г. Согласно данным компании, объем отгрузок за 2022 г. увеличился с 7,7 до 14,5 млрд рублей, показатель EBITDA вырос в 2,5 раза до 6,9 млрд рублей. На взгляд экспертов, компания продолжит показывать достаточно сильные результаты по темпам роста рынка в ближайшие годы.
Несмотря на активный рост бизнеса, компания выплачивает дивиденды. Согласно недавней информации, компания планирует существенно увеличить размер дивидендных выплат.
5.Интер РАО IRAO
Одна из ведущих российских компаний сектора энергетики. По результатам 2021 г. компания входила в топ-3 в секторе по объему установленной мощности (27.9 ГВт) и по выработке электроэнергии (115.2 млрд кВт/ч), компания также занимала третье место среди российских генерирующих компаний по коэффициенту использования установленной мощности (КИУМ), который находился на уровне около 47%.
В текущих реалиях компания, по мнению аналитиков "Ингосстрах Инвестиций", является достаточно хорошим защитным активом, который генерирует достаточно стабильные денежные потоки и продолжает выплачивать дивиденды (дивидендная доходность составляла 6.7%). Компания направляла на дивидендные выплаты около 25% от чистой прибыли согласно дивидендной политике.
Из плюсов компании также стоит выделить активное участие в программе ДПМ-2, что также поддержит финансовые показатели в ближайшие годы.
Используйте скринер FinanceMarker для более глубокого анализа акций этих компаний.
